Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников…
