Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде, дочери короля Шотландии Фергюса и королевы Элинор, приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам. Теперь юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство лесной ведьмы и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах…
