Вторая часть «рекламы», посвященная мутантам и их возможностям, поражает воображение зрителей не только всевозможными спецэффектами, экзотическими декорациями и зрелищными боями-погонями, но и свежими персонажами (отечественный Петр Распутин – Колосс – в исполнении Дэниела Кадмора). В дальнейшем положение мутантов становится еще более отчаянным, и на них нападает неизвестный враг, к тому же обладающий необычайными способностями. В обществе продолжает расти недовольство, что и является поводом для очередной атаки. А бывший военный Уильям Страйкер организует движение против мутантов.