Однажды весной Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-Батюшка узнают, что в Тринадцатом царстве будет проходить ежегодный конкурс всесказочной песни. Из Тривеятого царства решают прислать Кота-ученого, который выбросил свои книги и целые дни проводил на крыше, как и предполагалось в марте. Вся компания героев во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца в мир шоу-бизнеса, где его поджидают коварные соперники.
