Самовлюбленный император Куско попадает в серьезный переплет. Недруги превращают молодого правителя в ламу. Выбраться из тела животного не представляется возможным, а единственный человек, который различает голос императора в блеянии ламы, живет в деревне, которую сам же Куско обрек на снос. По воле судьбы император-лама попадает в дом к бедному старосте села Паче. Здоровяк очень удивляется, когда понимает, что вместо милого животного к нему попадает наглый правитель, лишающий его дома. Но делать нечего, и потенциальным врагам приходится сдружиться ради общего дела – доставить императора во дворец и попробовать все исправить. Заносчивому Куско придется умерить свой эгоизм и поверить в существование настоящей дружбы…
