На дне глубокого моря, посреди руин исчезнувшей древней цивилизации, раскинулся Город Рыб. Вместе с другими его обитателями здесь обитает дельфин по имени Дельфи. Чтобы подчинить себе дочь мэра, красавицу Мию, Дельфи мечтает вступить в ряды дельфиньей стражи, но юношу не воспринимают всерьез. Однажды герой и его друг Зебо обнаруживают волшебный лук, с помощью которого можно превратиться в кого угодно. Однако они единственные, кто делает удивительное открытие – благодаря своим детям они узнают об арке и злобной мурене. Дельфи и Зебу предстоит спасти родной город от врагов, превратившихся в огромных монстров.
