Конь Юлий и Князь случайно меняются телами – не без помощи небольшого колдовства своей старой знакомой Бабы Яги. Пока Юлий обустраивается на троне и облагораживает Киев, а Князь пашет поле, отечество оказывается в опасности. Вместе с героями за его спасение берутся три богатыря.
