Сумерки. Сага

Белла считает дни до выпускного вечера, когда она обратится в вампира. Но Эдвард, равно как и его вечный соперник Джейкоб, не оставляет надежды, что девушка изменит решение. Между тем Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, виной которым становится армия новорожденных вампиров, созданная кровопийцей Викторией, жених которой некогда погиб от руки Эдварда. Обуреваемая жаждой мести Виктория пытается поквитаться с молодым вампиром за смерть возлюбленного, нанеся удар по Белле. Находясь в центре событий, Белле предстоит сделать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, который давно и безответно влюблен в нее. Ее решение, каким бы оно ни было, может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями.

Эдвард и Белла играют свадьбу и отправляются в медовый месяц на остров у берегов Бразилии. После семнадцати дней безбрежного счастья Белла понимает, что беременна, и молодоженам приходится вернуться домой. Беременность угрожает благополучию, а то и жизни Беллы, так как отцом ее ребенка является вампир. К тому же, узнав о зачатии, стая Сэма выражает протест, так как тем самым был нарушен заключенный договор. Беременность стоит Белле многого: она не может принимать обычную пищу и едва держится на ногах. Однако молодая женщина решает во что бы то ни стало выносить малыша и начинает пить кровь, что на какое-то время улучшает ее самочувствие. Тем временем ребенок внутри Беллы стремительно растет, и вскоре приходит время родов. Чтобы спасти жену, которая близка к смерти, Эдвард делает ее вампиром. Но едва рождается ребенок, как ему начинает угрожать опасность, исходящая от клана Вольтури.

Наконец, мечта Беллы стать вампиром воплощается. После превращения она некоторое время привыкает к своим новым особенностям: сильному и неуязвимому телу, невероятно острому взгляду и огромной силе. Теперь ей предстоит жить новой жизнью, справляться с неуемной жаждой крови и воспитывать дочь-полукровку, малышку Ренесми. Девочка необычайно быстро развивается и растет, чем несколько озадачивает своих родителей. Однако перед Калленами встает проблема значительно серьезнее: им угрожает смертельная опасность со стороны клана Вольтури. Вампиры этого клана вменяют молодым Калленам обращенного младенца, но Эдвард подозревает, что Ренесми – лишь предлог, а истинная цель похода итальянцев – он сам и другие вампиры его круга.