Судьба свела вместе и заставила сотрудничать бывших врагов. Сыщик и мошенник настолько сработались друг с другом, что теперь просто невозможно себе представить, как они смогут обходиться друг без друга после того, как закончат свое расследование… Мошенник Нил Кэффри – большой выдумщик и изобретатель. Много лет за ним гонялся агент ФБР Питер Берк, пока, наконец, не отправил того в тюрьму. Кэффри стремится найти свою возлюбленную Кейт и ради этого идет на соглашение с Берком, становясь его напарником в расследовании преступлений, связанных с различного рода аферами.