Родители дяди Федора собираются в отпуск на курорт, потому что мама не хочет «гулять» в вечерних платьях по деревне. Но дядя Федор еще очень самостоятельный мальчик, который решил провести каникулы в Простоквашино. В поезде он едет к своим друзьям – Матроскиной и Шарику, которые к этому времени уже обзавелись коровой. Матроскин недоволен своим Мурку, который портит ему обилие молока, но кот становится еще счастливее, когда появляется коровий теленок Гаврюша.
