Хорошая девочка Настенька по закону сказки была вынуждена жить со злой мачехой. Она заставляла падчерицу работать или продолжать работать, а однажды решила уничтожить ее окончательно. И отправить Настю в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь, который не был обычным медведем: его превратила в зверя рука местного хвастуна Ивана за его хвастовство. Юноша был влюблен в красавицу Настеньку, но прежде чем соединиться со своей судьбой, юноше пришлось пройти немало испытаний. И помог им в этом, волшебник дедушка Морозко, хозяин дома.
