Однажды великий Дракон – повелитель всех рыб, крабов, акул и черепах, обитающих в морских глубинах – тяжело заболел. По мнению Медузы, вылечить его можно только с помощью печени обезьяны. Но где найти обезьян, если они живут не в воде, а на деревьях и на острове? Черепахе поручают доставить животное. Добравшись до острова, черепаха находит обезьянку и обещает отвезти ее туда, где бананы растут без кожуры, а грецкие орехи гораздо вкуснее и крупнее. Сюжет мультфильма «Обезьянка с острова Саругашима» основан на японской народной сказке.