Первая серия В июле 1943 года начальника Особого отдела Сталинградского фронта Николая Селивановского вызвали в Москву. Накануне он через голову своих непосредственных начальников Абакумова и Берии направил Верховному Главнокомандующему телеграмму о состоянии дел на Сталинградском фронте. Он сообщал, что назначенный на должность командующего фронтом генерал Гордов не сумеет отстоять город. Через 19 дней генерала с этой должности сняли. Благодаря работе контрразведчиков и непосредственно Селивановского за всё время Сталинградской битвы в городе не было ни одной крупной диверсии. Многие немецкие агенты — бывшие советские военнопленные, использовали заброску в тыл Красной Армии и сразу же сдавались своим. Они хорошо подходили на роль двойных агентов. И тогда начиналась сложная игра, которая велась сразу по нескольким направлениям: выявление новых диверсантов, разведка и дезинформация противника. Благодаря этим операциям была сохранена в тайне от противника подготовка операции "Уран".
Вторая серия Красная Армия готовится к масштабному контрнаступлению под Сталинградом — операции "Уран". Главная задача контрразведки сейчас — сохранить замысел в тайне. Это было крайне сложно, так как предстояло перебросить сотни тысяч человек личного состава и десятки тысяч единиц боевой техники. Но, кроме этого, надо ещё убедить противника в том, что никакого наступления под Сталинградом не будет, что сил и резервов для этого у Красной Армии нет. Иначе немцы успеют перестроить фронт, подтянуть резервы и усилить фланги. Тогда советское наступление может захлебнуться и обернуться большими потерями. С немцами ведут сразу 18 радиоигр, снабжая хорошо выверенной дезинформацией о том, где и когда будет нанесён главный удар. О том, что наступление в направлении 6-й армии вермахта в Сталинграде и есть главный удар Красной Армии, в Берлине поняли только после того, как вокруг этой немецкой группировки замкнулось кольцо окружения.
