Адаптация одноименного произведения Ольги Кобылянской. Киевский аспирант Максим Рощин поддается на уговоры своей студентки Любы и приезжает вместе с ней в ее родной поселок Русалино. Здесь он намерен раздобыть материал для научной работы, посвященной древним обычаям и культуре. В свою очередь Люба, которая тайно в него влюблена, надеется признаться ему в своих чувствах и ожидает от него взаимности. Однако буквально сразу после появления аспиранта в Русалино, у нее появляется соперница. Надя Смирнова пытается впечатлить гостя из столицы, но, как и Любе, ей не удается приковать к себе все его внимание. Аспирант увлечен своей работой и попросту не замечает девушек. Но все меняется однажды вечером, когда поселок празднует Ивана Купала. Максим отправляется в лес посмотреть на одну достопримечательность и случайно сталкивается с бандитами. Эта встреча могла стоить научному работнику жизни, если бы не вмешательство цыганки Рады. Она вытаскивает Рощина из реки, когда он тонул, и оставляет на берегу. А спустя какое-то время цыганка и Максим встречаются вновь. Между ними возникает обоюдная симпатия, чему не рады Люба и Надя. Еще больше такая ситуация злит Баро, который намерен жениться на Раде. Согласно цыганским законам их семьи уже обо всем договорились, но сама невеста не дала свое согласие. Поэтому состоятельный и влиятельный Баро решает лично встретиться с аспирантом. На необходимость встречи влияет и тот факт, что бандиты, в дела которых случайно вмешался гость из столицы, пытаются наладить свой «бизнес» с представителем цыган. А Максим со своими чувствами к Раде не только помеха грядущей свадьбе, но и нежелательный свидетель преступления…
