Арабские ночи

Танцовщице Шахерезаде звезды предсказали стать женой калифа Багдада. Она рассказала об этом Камару, брату калифа Гаруна. Камар планировал совершить государственный переворот. Поначалу ему это не удалось, но затем, при поддержке визиря, Камар стал калифом. Гарун ранен и попадает в труппу Ахмада, в которой работает и Шахерезада, поначалу его не узнавшая. Когда она узнает о том, что Камар ее ищет, то идет к нему, но Камар предательски захватывает ее вместе со всей труппой и продает в рабство. Им удается бежать, однако, Гарун все еще в опасности. Чтобы спасти его, Шахерезада соглашается отравить Камара, но сначала Гарун решает сам вернуть себе престол.