Доктор Джон Ватсон, недавно прибывший с войны в восточных колониях, подыскивает себе подходящее жилье в Лондоне. Знакомый приводит его к миссис Хадсон, приятной пожилой даме, нелюбопытной и деликатной владелице квартиры на Бейкер-стрит, часть которой уже снимает один джентльмен. При знакомстве мистер Шерлок Холмс, будущий сосед, ничем не настораживает Ватсона: он увлекается естественными науками, химическими опытами, любит музыку. Однако, поселившись в новом жилище, Ватсон быстро убеждается, что мистер Холмс не совсем тот, кем показался сперва. Он производит впечатление невежественного, довольно скрытного и подозрительного человека с весьма сомнительными знакомствами. Его привычки приводят Ватсона в недоумение. В довершение хозяйка квартиры советует доктору не интересоваться посетителями его соседа. Ватсон начинает наблюдать и приходит к выводу, что Шерлок Холмс является мозгом преступного мира.
