За час до рассвета

1946 год. Старший лейтенант Денис Журавлев возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, — человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлев появляется в милиции как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и, чтобы его поймать, нужно неординарное решение. И Шумейко его находит: согласно плану, Денису нужно внедриться в банду и выдать себя за бывалого преступника. А помогут ему в этом фальшивомонетчик-аристократ Граф и бывший военный, а ныне бандит по прозвищу Буян. План Сатаны срабатывает, но вскоре становится очевидно, что все вокруг на самом деле не те, за кого себя выдают.