Новое дело приводит агента 007 в Амстердам, где он знакомится с девушкой Тиффани Кейс. Вместе они выходят на след похитителя алмазов и отправляются в США, где Феликс Лейтер, друг Джеймса, помогает им в расследовании. Оказывается, за кражей драгоценностей стоит давний враг Бонда — Эрнст Ставро Блофельд, глава террористической организации СПЕКТР, виновный в смерти его жены. С помощью алмазов Блофельд хочет увеличить мощность своего нового изобретения — космического лазера, способный детонировать все атомные боеголовки, подводные лодки и ракеты на земле. Но поймать злодея непросто: Блофельд везде рассадил своих двойников, усложняя работу спецслужб.
