Действия картины развиваются во времена ледникового периода в Северной Америке, задолго до прихода бледнолицых завоевателей. В одном племени, которое поклонялось духам тотема, жили три брата – Сидка, Денахи и Кенай. Достигнув зрелости, они должны были узнать от шамана о своем животном-покровителе. Младшему брату Кенаю достался тотем медведя, олицетворяющий любовь, чем мальчишка был очень не доволен. Любовь – это качество, не присущее мужчине, посчитал он… Когда отец юношей, могущественный вождь, погибает в схватке с медведицей, разъяренный Кенай решает отомстить зверю, не глядя на то, что медведь – его покровитель. Одержимый местью, он хочет совершить возмездие в одиночку, но силы леса волшебным образом превращают самого Кеная в медведя. Видя мир глазами животного, он узнает много нового о взаимосвязи всех живых существ и себе самом. Но внезапно Кенаю также становится известно, что его старший брат вместе с лучшими охотниками племени собирается истребить всех медведей в округе… что означает и его тоже!
