Сюжет мультфильма состоит из эпизодов, основой для которых служат классические композиции. Музыка для них исполнялась Филадельфийским оркестром под руководством Леопольда Стоковского. Сценки проиллюстрированы сюжетными инсценировками, яркими абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики. Создатели картины воспроизводят на экране фантазии, которые возникают у людей при прослушивании музыкальных шедевров.
В ролях: Леопольд Стоковски, Димс Тейлор, Кори Бертон, Уолт Дисней, Джеймс МакДональд
