Сюжет мультфильма основан на легенде о короле Артуре. Оказывается, до того, как стать королем, Артур был простым уборщиком-пажом. В свои 11 лет он прислуживал на дворе короля, нося не очень престижное прозвище Клоп. Там же, на королевском дворе, обитал волшебник Мерлин, верный советник короля, личность загадочная и не лишенная юмора. Мерлин знал абсолютно все. Он то и предсказал, что из простого пажа Артур вырастет в отважного рыцаря и станет королем. Так и случилось. Мальчишка узнал о своем великом предназначении, когда сумел вынуть из камня волшебный меч, доказав тем самым свою огромную силу. Но он не был готов к возложенной на него ответственности (в 11 лет королями не становятся), и просил Мерлина не покидать его и научить всему, что требуется.
В ролях: Рикки Соренсен, Себастьян Кабот, Карл Свенсон, Джуниос Мэтьюз, Джинни Тайлер, Марта Вентуорф, Норман Элден, Алан Напье, Ричард Рейтерман, Роберт Рейтерман