В далекой Африке браконьеры убивают ученую по фамилии Янг, когда та пытается защитить детеныша гориллы. Погибает и мать-горилла. Перед смертью женщина просит свою маленькую дочь Джилл позаботиться о животном. Проходит 12 лет, в эти места приезжает молодой ученый Грег О'Хара из калифорнийского заповедника. Детеныш гориллы, которого назвали Джо, давно перерос свою названную мать и стал настоящим великаном, сохранив при такой мощи и ужасающем виде наивность и добродушие ребенка. Джилл тоже не теряла времени даром: из девочки она превратилась в юную красавицу. Романтическое знакомство Грега и Джилл омрачается осознанием опасности, в которой находится их большой друг. Если люди узнают о существовании гигантского примата, то не оставят животное в покое.
