В старой московской квартире живет одинокая переводчица. Однажды ранней весной в столицу приезжает всемирно известный постановщик кукольных шоу вместе со своей смешной пучеглазой куклой, чтобы провести мастер-классы для молодых российских артистов. Встреча переводчицы с кукловодом меняет всю ее жизнь, дарит любовь, на которую в душе надеется каждый…… Россия