Нью-Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает задание внедриться в одну из преступных группировок, а для этого ему надо полностью порвать с настоящим и вжиться в новую роль — бандита-новичка, молодой да ранней звезды преступного мира. Теперь его имя — Донни Браско, а его лучший друг — стареющий мафиози по прозвищу Левша. Выполняя поручения наставника, агент понимает, что становится для него настоящей опорой, более, чем доверенным лицом, почти сыном. И понимая это, он предвидит печальную развязку: настанет час, когда ему придется сделать выбор — оставаться ли на стороне закона или стороне друга.