Фрэнк – корпоративный юрист в огромной страховой корпорации, отдавший 6 лет жизни скучной и бесперспективной работе. Наконец у него появляется шанс на повышение – он придумал, как лишить семью погибшего пожарного страховых выплат, чем очень порадовал свое руководство. Накануне совета директоров Фрэнк идет в бар вместе с другом, где знакомится с двумя девушками. Одна из них – Тереза – предлагает герою наркотик, который отправляет Фрэнка в странный трип, наполненный галлюцинациями и перемещениями во времени.
