Была на свете одна сказочная (хотя больше похожая на настоящую) страна, правили которой три толстяка. Жён у толстяков не было, зато был наследник – мальчик Тутти, которому внушали, что у него железное сердце, и не разрешали играть с другими детьми. Поэтому он играл с куклой, очень похожей на настоящую девочку. Ее так и звали – «кукла наследника Тутти». Толстякам во дворце жилось сытно и богато, а народу – как водится, наоборот. И вот однажды народ не выдержал и, возглавляемый оружейником Просперо и канатоходцем Тибулом, пошел штурмовать дворец трех толстяков. Мятеж был подавлен, Просперо поймали и посадили в железную клетку в зверинце, располагавшемся в дворцовом парке, Тибул был ранен, но сумел скрыться. А куклу наследника Тутти в горячке боя выбросили из окна, и она сломалась. В ней, видите ли, был весьма тонкий механизм. Тутти очень огорчился, и тогда толстяки призвали на помощь доктора Гаспара Арнери, известного ученого и механика, и приказали ему починить куклу. Делать нечего, доктор согласился, но по дороге домой на карету напали мятежники (они-то думали, что в ней едет канцлер), лошади понесли, кукла выпала из кареты и потерялась. И не сносить бы доктору Гаспару головы, но ему на помощь приходят Тибул и его маленькая напарница, гимнастка Суок, похожая, как две капли воды, на куклу наследника… СССР, 1966