Юный и наивный Джоджо живет вместе со своей артистичной мамой в нацистской Германии и очень рад вступлению в Гитлерюгенд. Его лучший друг и советчик – воображаемый фюрер, его отец воюет где-то в Италии, а сам Джоджо жаждет отправиться на войну или хотя бы поймать парочку евреев. Но однажды в его жизни появляется новый и вполне реальный друг, который заставляет мальчика пересмотреть свои взгляды на жизнь.