Однажды талантливому пианисту Джо Гарднеру, работающему школьным учителем музыки, выпадает невероятный шанс–выступить вместе с легендарной саксофонисткой в самом известном джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг–и вот душа Джо уже несется за пределы нашего мира, в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В отчаянных попытках вернуться к жизни Джо объединяется с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая никогда не понимала всей притягательности человеческого существования и потому не стремится в наш мир. Показывая своей новой знакомой все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для самого себя находит ответы на самые важные вопросы бытия.