Фильм снят по одноименному роману Сары Груэн. США, годы Великой депрессии. Якоб Дженковски – молодой ветеринар, переехавший в Америку из Польши. В день выпускного экзамена он узнает о гибели своих родителей в автокатастрофе. После этого юноша присоединяется к цирку «Benzini Brothers», где начинает работать по профессии и влюбляется в симпатичную наездницу Марлену. Ее муж – жестокий дрессировщик по имени Август. Молодые люди скрывают от него свои отношения. А затем Якоб и сам становится укротителем – когда умирает лошадь, участвовавшая в ключевом номере программы и ее решают заменить на… слониху.
