Чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен сын сапожника Якоб – ребенок с очень добрым сердцем. Но мальчик отказывается участвовать в ее злодеяниях, и колдунья жестоко мстит неверному. Она превращает Якоба в карлика и переносит на семь лет вперед, в будущее. Колдунья убеждена, что мальчик все равно вернется к ней и поможет осуществить зло, не выдержав всех испытаний. Но Якоб не такой. Даже когда родная мать не узнает его в новом обличье, а горожане открыто насмехаются над мальчиком-уродцем, герой не вешает нос. Однажды он спасает жизнь гусыне, которая оказывается заколдованной принцессой, похищенной злой ведьмой.
