Миядзаки среднего периода – после Навсикаи, но до Порко Россо. Тут все как всегда у режиссера – викторианский антураж, машины всех мыслимых конструкций, секретные агенты и чудо-дом, летающий замок. Сюжет романтический – обычный мальчик Пазу, помощник инженера, встречает необычную девочку Шиту, которая умеет летать без мотора. А дальше начинается чистый Жюль Верн.