Отношения между двумя закадычными друзьями начали портиться. Бугу не нравится, что Эллиот больше времени проводит с семьей, а не с ним, как раньше. Неподалеку останавливается гастролирующий русский цирк. Буг находит там своего двойника и красавицу-медведицу. Меняясь местами с русским медведем, Буг может дальше гастролировать по миру. Но Эллиот собирает целую команду, с которой спешит на помощь к своему настоящему другу. «Сезон охоты 3»–продолжение приключений медведя и оленя.