Илья Муромец, защитник Руси, попадает в княжеское подземелье по навету коварных бояр. Но наступает время, когда его помощь снова требуется господам и простому люду. На родную землю приходит беда, и князь вынужден идти на поклон Муромцу. Русь атакуют полчища азиатов — тугуар (из политкорректности этим именем заменили реальных татар) под предводительством царя Калина. Илья Муромец смело шагает навстречу врагу. Вместе с ним в бой вступают его верные товарищи — Алеша Попович и Добрыня Никитич. «Илья Муромец» стал первым советским широкоформатным фильмом. Он также успешно шел в американском прокате под названием «Sword and the dragon» (Меч и дракон).
