Пока Медвежонок готовится к зимней спячке, Ёжик мечтает о далеком море. Он пытается сделать море у себя в домике – приносит воду из озера и хочет сделать настоящий кораблик. Но никто не хочет помогать Ёжику в его стремлениях, все готовятся к зиме – Медвежонок выбивает подушки, а Белка делает заготовки в своем дупле. Лишь разговорчивый Волк помогает Ёжику, вырезая для него осенние корабли из деревяшки.