Невероятная история царевича Ибрагима — смышлёного, темнокожего мальчугана, подаренного Петру Великому заморскими гостями. Воспитав подкидыша как родного, царь Пётр отправил мальчишку во Францию — познавать мир и обучаться естественным наукам. Вернувшись домой, Ибрагим тут же становится видным женихом. Одна лишь Наташа — дочь боярина Гаврилы, испытывает к чужеземцу нескрываемое отвращение. «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» стал одним из лидеров советского кинопроката. С момента выхода фильм посмотрели свыше 30 млн. человек.
