Средневековая сказка по мотивам рассказа Харчевня в Шпессарте. Укрывшись в лесной хижине, студент, аптекарь и двое подмастерьев решают переждать бандитов. В скором времени к ним присоединяется Графиня. Пока путешественники рассказывают друг другу сказки, у подножья холма появляются разбойники. Спасая жизнь гостьи, подмастерья и студент отправляются в логово противника. Сказка, рассказанная ночью – экранизация цикла рассказов Вильгельма Гауфа. Одной из второстепенных линий является история об угольщике Мунке, продавшим сердце за мешок золота.
