Благородные драконы безжалостно истребляются неуёмными рыцарями. Летающие монстры наделены могучей броней, огненным дыханием и удивительной способностью превращаться в каменную гору для маскировки. Но отчаянные рыцари, вооруженные одним лишь мечом, могут с легкостью помериться с огнедышащими тварями силами. Один из них – могучий Боуин, рыцарь благородного Старого Завета – отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона. Он – наставник молодого короля Айнона, тирана и самодура, сеющего вокруг себя беззаконие и зло. Много лет назад дракон поделился с Айноном своим сердцем, разделив с ним свою силу. Но вопреки ожиданиям король вырос не добрым и благородным, а жестоким и бессердечным.
