В мире, населенном только совами, царит гармония. Самые мудрые из пернатых обитают на великом древе Га’ Хуул, из уст в уста передавая легенду об отважных Ночных стражах, которые следят за покоем в королевстве. Но в волшебном лесу наступают мрачные времена. Королевство сов Тито подвергается страшной опасности–соседние варварские племена мечтают поработить весь мир и сделать остальных сов своими рабами. Птенец Сорен и его брат Клудд, которые только учатся летать, однажды падают с ветки и попадают в лапы неизвестных похитителей, которые уносят их в каньон Сант-Эголиус, населенный злыми совами. Из братьев и им подобных малышей злые правители хотят сделать покорную армию. Под влиянием луны совы впадают в транс, становясь послушными и безвольными.
