Анимационный фильм режиссера Ральфа Бакши, в котором использовано сочетание реальных актеров с мультипликационными персонажами. Художник комиксов Джек Дибс создает целый мир, в котором существуют придуманные им же персонажи. Автор настолько поглощен своей идеей, что не сразу замечает, что сам оказывается внутри своего мира, среди мультипликационных героев. Одной из таких обитателей мультяшного города оказывается героиня его комикса Холли Вуд. Джек без памяти влюбляется в нее, а Холли намерена использовать своего автора для того, чтобы выбраться в реальный мир. Но в этой реальности, существующей как параллельный мир, есть свой страж — детектив Фрэнк Харрис, который является человеком, а не анимационным персонажем, и он намерен предотвратить утечку своих «кадров» за пределы их среды обитания.
В ролях: Гэбриел Бирн, Ким Бейсингер, Брэд Питт, Мишель Абрамс, Дирдри О’Коннелл, Янни Бренн, Уильям Френкфазер, Грег Коллинз, Морис ЛаМарш, Джои Камен
