Мастер Джеппетто создает удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, умеющую говорить и двигаться, как человек. Как-то раз Пиноккио знакомится со странствующим цирком сеньора Моджафокко и, влюбившись в его приемную дочь Беллу, решает присоединиться к труппе. Ради возлюбленной Пиноккио мечтает стать настоящим мальчиком, а помочь ему в этом может лишь колдунья Люсинда. Вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, герой отправляется на поиски волшебства…
