Могущественный царь Дадон получает от мудрого звездочета необычный подарок: золотого петушка, который оперативно сообщает о приближении неприятеля к царским владениям. Правитель несказанно презенту рад, но напрочь забывает о своем обещании — исполнить взамен любое желание мудреца. Когда царь собирается жениться, старец напоминает о себе и требует прекрасную невесту Шемаханскую царицу в качестве уплаты. Дадон безуспешно пытается откупиться от старика, но тот неумолим. Разгневанный правитель в сердцах убивает звездочета, но после этого золотой петушок становится оружием возмездия…
