1957 год. Небольшой городок Остров Псковской области сотрясает серия зверских преступлений. Во время очередного вооружённого налёта на продуктовый магазин тяжело ранен один из лучших сотрудников местной милиции – капитан Юрий Сиротин. Его срочно доставляют в областную больницу. Во время операции, будучи в бессознательном состоянии, он произносит несколько фраз на немецком языке. Заведующий больницей тут же сообщает о случившемся в органы государственной безопасности. Служебное расследование поручают вести сотруднику областного ГБ Ивану Митину. В Острове ему предстоит работать с майором милиции Андреем Балахниным – лучшим другом подозреваемого Сиротина. Расследование усугубляется ещё и тем, что Балахнин и Митин влюбляются в одну женщину – работницу почты Нину.
