Людмила Гурченко. Т/с

5-я серия.
Борис отказывается писать сценарии на заказ, по требованию партии.

Сергей Петрович предлагает Люсе, съездившей в Берлин, стать сексотом под кличкой "Лили Марлен". Люся категорически отказывается. Вместо поддержки Борис устраивает ей очередную сцену. И только Кира предчувствует, что для Люси наступают нелегкие времена. В "Комсомольской правде" выходит фельетон с хлестким названием "Чечетка налево", в котором Люсю ругают за левые концерты и обвиняют в рвачестве...

Марк слышит, как соседи судачат про его дочь-хапугу, он коршуном бросается на ее защиту. Судачат о Люсе и за кулисами на очередном концерте, но когда Рязанов приносит ей приглашение в Кремль — Люся снова на коне. Она порхает по дому, выбирая, какой наряд надеть. Но Фурцева выгоняет ее с приема с позором. Расстроенная Люся приходит домой, не находит поддержки у мужа, ее тошнит...

6-я серия.
Леля просит соседку Таю стать кормилицей у Маши. Кира успокаивает Люсю, говорит, что Борис обязательно полюбит дочь, просто ему нужно время. Борис в Москве тоже понимает, что нужно начать писать то, за что платят.

...1941 год. Маленькая Люся исполняет у елки песню "Андрюша", лихо отбивая чечетку. Марк подыгрывает ей на баяне и гордится дочерью. Но счастье длится недолго.

Начинается война. Марк уходит на фронт, хотя возраст позволяет ему оставаться в тылу. Люся с мамой Лелей не успевают эвакуироваться и остаются в Харькове "под немцами".

Немцы выселяют их из полуподвала, и Леля с Люсей перебираются к Вали — экстравагантной артистичной даме, от которой Люся на всю жизнь заразится непоколебимым оптимизмом и умением из томатной пасты и воды сделать борщ, а из старого ковра — туфли...

7-я серия.
Люся знакомится с немецким офицером по имени Карл, у него Люся впервые слышит песню "Лили Марлен" и поет ее перед немецкими солдатами за кастрюльку супа. Карл погибает на глазах у Люси, когда немцы в спешном порядке оставляют Харьков.

1943 год. В освобожденном Харькове Леля читает письмо с фронта, которое прислал Марк. Вали достает билеты на фильм "Большой вальс", и перед Люсей открывается невиданный доселе мир — мир кино. Уже после сеанса в своих мечтах видит, как харьковские улицы кружатся в ритме вальса.

Леля и Люся возвращаются жить в свой старый полуподвал. В старой квартире никого не осталось из прежних соседей. Зато во дворе безраздельно царит новая сварливая соседка Роза. Вали сцепляется с ней при переезде и объясняет, что Розиным порядкам в этом дворе пришел конец...

8-я серия.
Борис по-прежнему ищет свой путь в искусстве, он находит близкую ему по духу Василису, которая готова пожертвовать всем для любимого. Вернувшись в Москву, Люся находит на кухонном столе беспорядок и отпечатки женской помады на бокале. Люся ревнует Бориса, но на этот раз супруги мирятся.

Люся утверждена на роль в фильме "Балтийское небо". На набережной Ленинграда у Сфинксов Люсю окликает артист Александр Фадеев. Он восторгается ее ролью в картине "Девушка с гитарой" и приглашает на свой гастрольный спектакль. Люся отказывается — у нее через час поезд в Москву.

Счастливая Люся возвращается домой, Борис сообщает о смерти Киры, упрекает ее во всех своих бедах, говорит, что она тянет его в быт, и хотя он ее любит, но у него есть высокое предназначение, и оно для него важнее. Люся пытается сохранить семью, но у нее ничего не получается.

Проходит время. Люся снимает квартиру в одном доме с Бернесом. Люся и Бернес репетируют песню "Московские окна". Борис приезжает в Харьков, он хочет увидеть Машу...

9-я серия.
В машине Аркадий идет в наступление, но получает отпор от Люси. Она сейчас не готова к новым отношениям. Борис приходит рассказать Люсе, что он был в Харькове и видел Машу, но тон, которым он предлагает свою помощь, окончательно убеждает Люсю в том, что у Маши нет отца. Аркадий сообщает Люсе, что у него девушка беременная и скоро будет двойня. На этом так и не начавшийся роман заканчивается, но они навсегда остаются друзьями. Люся и Фадеев показывают этюд, и Олег Ефремов берет Люсю в театр "Современник". Люся остается на ночь в квартире Фадеева, он предлагает ей стать его женой. Она предупреждает, что у нее ребенок. Фадеева это ничуть не пугает. Люся соглашается. Прошло два года. После спектакля в "Современнике" к Люсе подходит незнакомый человек и говорит, что они вместе в Харькове воровали. Люся с трудом узнает в нем Толика Морду.

10-я серия.
Люся пытается вырвать ружье из рук Фадеева, он сопротивляется — Люся ведь изменяет ему с Бернесом. И только выстрел в стену отрезвляет его. Наутро Люся уезжает на съемки, а Степанова пытается выяснить у нее, почему Саша стрелял. Она не признается, говорит, что это была пробка от шампанского. В отсутствие Люси Фадеев продолжает пить, он звонит Люсе на съемочную площадку, просит ее приехать. Люся приезжает и обнаруживает дома любовницу Фадеева. Фадеев оправдывается, безуспешно — в таких делах Люся по-прежнему бескомпромиссна. Фадеев приходит к Аркадию с просьбой помочь вернуть Люсю, туда же приходит Вадим. Фадеев в очередной раз напивается, и когда он засыпает, друзья решают, что для такой женщины горемычный Фадеев не пара. Но Аркадий к этому времени уже счастливо женат, у него две дочки. Однако он просит Вадима помочь Люсе. Вадим предлагает Люсе помощь — участие в концертах. Она соглашается. Вадим везет ее на вокзал, Люся едет в Харьков к заболевшей дочери.