В основе фильма — воспоминания Марка Шагала о детстве, о Витебске, в котором он провел многие годы, о родителях, которых очень любил. В фильме отражены главные события, произошедшие с Марком Шагалом, его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой, поэтической натуры художника, чувственный взгляд его души.
