Профессиональный боксер Борис Никитин, переживающий кризис среднего возраста, однажды садится в поезд и едет в неведомом ему направлении. Проснувшись рано утром, он видит в рассветной дымке неоновые буквы "Марс". Все жители городка Марс работают на фабрике мягких игрушек. Попытка убежать от себя удалась.