Ванюша за свои добрые дела получил от лесной волшебницы портрет прелестной китаянки. Юноша влюбляется в Сяо Цин так сильно, что портрет оживает. Злой колдун крадет портрет, и Иван отправляется в далекий путь, полный приключений, на поиски любимого образа...
