Приключения скорее Пикколино, чем Пиноккио

Пиноккио продолжает работать в гостинице на радость ослу, но Лиса и Кот воруют у гостей и обвиняют в этом Пиноккио.

Рокко находится в клетке фермера, и Пиноккио и Джина с радостью ему помогают.

Пиноккио отправляется на поиски Доброй Феи, но сталкивается с трудностями.

Одинокий, бедный и уставший от жизни старый плотник Джепетто едва сводит концы с концами. Однажды судьба преподносит ему удивительный дар – волшебный пень, который становится для него источником надежды. Решив вырезать из него очередную куклу, Джепетто даже не подозревает, что его жизнь вот-вот изменится навсегда.

Лиса и Кот крадут золотые часы у торговца. Чтобы их не поймали, они отдают их Пиноккио и сваливают вину на него.

Часы у Пиноккио, но не проходит много времени, как Лиса и Кот хотят их отобрать.

Пиноккио и Джина встречают мальчика, сбежавшего из дома, чтобы не учиться.

Пиноккио присоединяется к Ромео по пути в Страну игрушек. Лиса и Кот, как всегда, создают проблемы.

Герои оказываются в Стране Игрушек и проводят день на каруселях и различных аттракционах. Все идет как по маслу, но им угрожает нечто зловещее.

Дети, Пиноккио, Лиса и Кот продолжают наслаждаться аттракционами в Стране Игрушек, но злой кучер превращает их в ослов.

Пиноккио с Лисой и Котом, превратившимися в ослов, становятся звездами цирка. Утка Джина все еще ищет Пиноккио.