Знаменитый артист медведь Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал очередное выступление в цирке. Но медвежонок Мишутка выполнил за него основной номер — полёт под куполом цирка.
В фильме снимался "Медвежий цирк" Валентина Филатова.
