После неудачного выступления, из цирка сбегает ослик Гена, молодой и весёлый клоун Саша отправляется вслед за ним. В своём путешествии они ищут таинственных синих зайцев, про которых дети спрашивали Сашу на его выступлении.
Режиссер: Виталий Аксенов
В ролях: Александр Филиппенко, Мария Берггольц, Валентина Пономарева, Борис Ершов, Александр Скрыпник, Всеволод Королев
