В середине 30-х годов цирковая актриса — американка Марион Диксон — вынуждена покинуть США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты из ее личной жизни, немецкий цирковой артист Франц фон Кнейшиц под страхом разоблачения удерживает Марион и эксплуатирует ее талант. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей, любовь и решает остаться навсегда.
